在接下来的时间里，诸葛松除了继续训练士兵，积蓄物资，就是反复的研究曹军在汉中作战的每一个细节，争取为今后有可能的对曹作战提供一些帮助。

然而就在汉中之战还没有被诸葛松研究完全的时候，孙权终于在濡须口做好了准备，开始向合肥出兵的消息又传到武陵了。

合肥因为其独特的地理位置，使其成为了曹魏防御东吴的北上的一个重要据点。合肥交通便利，水路北通淮河，南达长江，汉代时它就已是南北水路和货物的集散中心，到了三国，从攻势来说，曹操要想由合肥越巢湖伐孙权，合肥就是一个重要的后勤补给基地。合肥南面控制著巢湖，而巢湖东端有条濡须水(今运漕河)，自巢县东南行，流至芜湖北方入长江。曹魏据合肥，随时可以自淮河调水师舟船，至巢湖集结整备，然後从濡须入长江攻吴。东吴不得不在濡须水险处夹水立坞，以防曹魏水师南下入江，这就是有名的濡须口的由来。孙权进攻合肥，就是希望将前线推到那儿，以合肥为北屏障，以巢湖为水师根据地，必要时可以让水师北入淮河攻魏。

赤壁之战后，孙权就屡攻合肥不下，待到曹操援兵至，便只好撤兵。

这次孙权亲率水军出长江，进皖口，溯皖江而上，攻击皖城。吕蒙推荐甘宁为升城督，督导攻城部队，自己押精锐在後跟进。甘宁手持鍊条，亲自率军爬城，奋勇当先，遂破皖城。掳获太守朱光、参军董和及男女数万口。张辽援军至夹石，闻皖城已陷，被迫退兵。

在取得皖城之后，孙权仅仅修整了一日，便又率军五万向合肥出发，意在趁曹操大军还在上庸之际，夺取合肥，建立进攻徐州的基地。

合肥守军只有七千余人，张辽在七千人中募选死士，选出了八百人，杀牛宴飨将士。第二天凌晨，披甲持戟，带著这八百人杀进孙权初到尚未整阵的部队，张辽带队冲进东吴军镇营裏，亲自杀了数十人，斩了两将，高喊著∶张辽在此!敢死队直冲进孙权主阵，孙权大惊，不知该如何，左右亲卫赶紧拥著孙权退到小土丘上，以长戟指向四周防卫蜂涌而上的曹军。张辽在土丘下吼著，要孙权有种下来决一死战，孙权不敢有所举动，从凌晨战到中午，吴军将士原本高昂的战志都痿靡下去，张辽遂领军回城，整备守城事宜。而魏军初战告捷，军心大振，将领们对张辽也心悦诚服。

孙权大军到齐後，展开了攻城作战。谁知合肥城在以前的杨州刺史刘馥的积极建设下，城墙高又坚固，木柱石头等防御器材一样不少。诸将连续强攻了十馀日都打不下来，吕蒙、诸葛瑾、甘宁等人都想不出什麼破城妙计，军中疾疫流行，再加上此时曹操的大军已经回到许昌，在汝南留守的于禁得令率两万人先行前来救援寿春，打下去也没什麼意义，孙权只好下令班师回朝。

接下来的事情不用传回诸葛松也能猜得出来，那就是张辽一路追杀孙权，杀得吴兵大败，直杀到逍遥津才收兵回城，重挫了吴兵的士气，而此时于禁的援兵还没有到达合肥。

在这种大背景下，法正向刘备献策取汉中，刘备欣然采纳了他的意见，留孔明和赵云守成都，自领兵五万开进葭萌关，汇合早已等在那里的黄忠、马超等将领为进攻汉中做准备。