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南北朝末期，梁武帝萧衍老年昏愦，误用侯景，结果身死国灭。梁朝统治崩溃之后，北方两个强大的敌人北齐和西魏（北周）疯狂南下，北齐夺去千里江淮，西魏（北周）吃的更多，巴蜀荆湖尽被拿下。西魏的实际统治者宇泰出战战略考虑，扶持萧衍之孙萧詧在江陵立国，史称后梁，与江东的残梁势力进行对抗。

说来颇为巧合，在南北朝后梁灭亡四百多年的五代十国时期，在江陵又出现了一个政权，地盘和“后梁”几乎相同，同样在北方政权和南方政权的夹缝中苦苦生存。更为巧合的是，这个江陵小政权所事奉的第一个北方政权，恰也叫后梁，就是朱温先生的帝国。

因为这个江陵政权的建立者高季昌先是被朱温封为荆南节度使，后又在后唐庄宗帝李存勖时被封为南平王，所以史称荆南或南平。

高季昌，唐宣宗李忱大中十一年（公元857年）生于陕州（今河南三门峡），高季昌出身贫寒，因家里吃饭的太多，便被家人送到汴州（今河南开封）富户李让那里做家奴。

李让家世富豪，奴仆成群，根本没把高季昌当回事，两枣仨窝头的养着就是。高季昌做为李家的低等家奴，待遇自然好不到哪去。如果高季昌这就样活下去的话，到老还是个李家的老奴才，娶个奴婢给李家的生一堆家生子儿，世世代代要做奴隶。

不过高季昌运气好，遇上了一位“恩主”，就是大名鼎鼎的朱老三。朱温因反黄巢有功，于唐中和三年（公元883年）三月被唐僖宗李儇任命为宣武节度使，随后朱温到汴州上任。李让因没摸清朱温的底细，便凑凑热闹，交了一大笔保护费给朱温。朱温大喜，便收了李让做义子，改名为朱友让。

李让改认了祖宗，便请朱温到府中喝酒，朱温正吃喝时，看到一个家奴在干活。朱温有点眼力，觉得此人面貌不寻常，便问这是谁？李让笑道：“这是儿子的家奴高季昌。”朱温把高季昌叫过来，问了几句，朱温大悦，便让李让收下高季昌做干儿子。

高季昌只比朱温小五岁，却当了朱温的孙子，不知道心里是否别扭。不过朱温对待这个“干孙子”却不薄，朱温让高季昌在手下做牙将，并派人教高季昌骑马射箭，这是乱世中生存的基本功，往大说能建功立业，往小说能防身自卫。高季昌悟性好，很快就会几招，不过朱温也没拿他当武将用，就他那几招花拳绣脚，不够人家练靶子的。

高季昌为人有智略，深得朱温的赏识，常带在身边。高季昌确实有点能耐。唐天复二年（公元902年）五月，因为凤翔节度使李茂贞劫走了价值边城的唐昭宗李晔，想挟天子令诸侯，朱温岂能答应？大起汴兵，西向攻凤翔军。李茂贞开始没拿朱温当盘菜，出兵练了几个回合，全被朱温给灭了。李茂贞打不过朱温，就缩在乌龟壳子里，任凭朱温挑战，李茂贞一概不理。

朱温拿这个无赖毫无办法，有点坐不住了，众将也劝朱温撤军。而朱温的“义孙”高季昌却提出不同意见：“天下英雄，四海豪杰，均欲得天子，我王欲平万方，必奉天子而号令诸侯。今茂贞困守凤翔，不久便能破城，奈何退归？”朱温被他一激，便问“计将安出？”高季昌进言道：“李茂贞无非是想坚壁清野，和我们耗粮食。大王可以派人入城散布谣言，就说汴军粮尽，人皆思乡。李茂贞必然来偷袭，我可一战破之。”朱温鼓掌大笑：“真是妙计！”

高季昌找来敢死士马景，让马景带着几个不怕死的弟兄假装投降，然后汴军埋伏四面，准备围歼凤翔军。马景入城后骗李茂贞：“吾等因军中无粮以充饥，故来降大王。朱温已经带着汴军主力东归，而余下一万多老弱病残守营，今晚归去。时机难得，大王勿错过。”李茂贞前不久被西川的王建给骗去了山南诸州，正郁闷着呢，听说朱温走了，大喜。当夜李茂贞尽出精锐，偃旗而出，直扑汴军营中。朱温见李茂贞上了钩，击鼓为号，埋伏好的数万汴州军狂潮般杀出来，凤翔军大乱，自相踩踏，又被汴军杀死无数，逃回去的没几个。

李茂贞刚被王建骗哭了，这回又哭了：“朱三和王八都是大骗子！”朱温骗的就是你这个傻子：“快把皇帝交出来，否则我撅了你的祖坟！”李茂贞无奈，只好把唐昭宗交给朱温，活命要紧。朱温把唐昭宗回到了长安，有了唐昭宗这块宝，朱温实现了“挟天子以讨不臣”的战略，满心欢喜。